Bestuur klante en ken palette toe
ProBygewerk 5 November 2026
Open Instellings → Bestuur klante vir ’n klantgids. ’n Klant het ’n verpligte naam en opsionele adres, kontakpersoon, telefoon, e-pos en notas. Soek die gids wanneer jy klante vir ’n afleweringsplan kies.
Kies ’n gestoorde klant of skep een wanneer jy ’n stop byvoeg. Elke plan behou sy eie kopie van klantbesonderhede. Latere wysiging of verwydering uit die gids verander nie bestaande planne of verwyder hul palette nie. Onvoltooide klantkonsepte kan uit die gids voortgesit word.
’n Paletnaam ken nie outomaties die klant toe nie. Gebruik die Klant-veld in die paletvorm in Afleweringsmodus. Gebruik paletnaam as klant is ’n kortpad na klantkeuse of -skepping; dit maak steeds ’n uitdruklike toewysing.
Klante en afleweringsbeplanning vereis Pro. Hulp, Instellings en toegang tot behoue data verdwyn nie wanneer intekeningverifikasie onbeskikbaar is nie.