Ügyfelek kezelése és raklapok hozzárendelése

Frissítve: 2026. november 5.

Nyissa meg a Beállítások → Ügyfelek kezelése részt ügyfélnyilvántartáshoz. A név kötelező, a cím, kapcsolattartó, telefon, e-mail és megjegyzések opcionálisak. Szállítási terv ügyfeleinek kiválasztásakor keressen a nyilvántartásban.

Válasszon mentett ügyfelet, vagy hozzon létre egyet megálló hozzáadásakor. Minden terv saját másolatot tart az ügyféladatokról. Az ügyfél későbbi szerkesztése vagy törlése a nyilvántartásból nem módosít meglévő terveket és nem törli raklapjaikat. A befejezetlen ügyfélvázlatok folytathatók a nyilvántartásból.

A raklap neve nem rendeli hozzá automatikusan az ügyfelet. Szállítási módban használja a raklapűrlap Ügyfél mezőjét. A Raklapnév használata ügyfélként az ügyfél kiválasztásának vagy létrehozásának gyorsparancsa; ettől még kifejezett hozzárendelést végez.

Az ügyfelek és a szállítástervezés Pro csomagot igényelnek. A Súgó, Beállítások és a megőrzött adatokhoz való hozzáférés nem tűnik el, ha az előfizetés ellenőrzése nem érhető el.

← Vissza az összes útmutatóhoz