ניהול לקוחות ושיוך משטחים

עודכן ב־5 בנובמבר 2026

פתחו הגדרות ← ניהול לקוחות לספר לקוחות. שם נדרש; כתובת, איש קשר, טלפון, דוא״ל והערות הם אופציונליים. חפשו בספר בבחירת לקוחות לתוכנית מסירות.

בחרו לקוח שמור או צרו אחד בהוספת עצירה. כל תוכנית מחזיקה עותק פרטי לקוח משלה. עריכה או מחיקה מאוחרת בספר אינה משנה תוכניות קיימות או מוחקת משטחיהן. אפשר להמשיך טיוטות לקוח שלא הושלמו מהספר.

שם משטח אינו משייך לקוח אוטומטית. במצב מסירות השתמשו בשדה לקוח בטופס המשטח. שימוש בשם המשטח כלקוח הוא קיצור לבחירת לקוח או יצירתו; הוא עדיין מבצע שיוך מפורש.

לקוחות ותכנון מסירות דורשים Pro. העזרה, ההגדרות והגישה לנתונים שנשמרו אינם נעלמים כשאימות מנוי אינו זמין.

→ חזרה לכל המדריכים